Il Gruppo EG Limited, una società privata a responsabilità limitata costituita secondo le leggi dell'Inghilterra e del Galles (insieme alle sue controllate, il "Gruppo"), ha annunciato in data odierna che una delle sue controllate, EG Global Finance plc, una società pubblica a responsabilità limitata costituita secondo le leggi dell'Inghilterra e del Galles (l'"Emittente"), intende offrire $ 1.520.000.000 (equivalenti) in valore totale di titoli obbligazionari garantiti dovuti nel 2025, in una combinazione di titoli denominati in dollari statunitensi e titoli denominati in euro (collettivamente, i "Titoli"). Non ci può essere nessuna garanzia che l'offerta dei Titoli verrà completata.

I proventi dei Titoli sono destinati a essere utilizzati: (i) per rimborsare integralmente un prestito a termine di 422 milioni di euro ai sensi dell'attuale contratto di credito senior del Gruppo; (ii) per rimborsare integralmente un prestito a termine di 477 milioni di dollari ai sensi dell'attuale contratto di credito senior del Gruppo; (iii) per rimborsare 158,0 milioni di euro (equivalenti) ai sensi delle linee di credito revolving del Gruppo; (iv) per scopi aziendali generali, che si prevede comprendano il finanziamento delle acquisizioni di Fastrac Markets, L.L.C. e Certified Oil Company, Inc, il cui completamento è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, compresa l'approvazione normativa antitrust e (v) per pagare le imposte e le spese sostenute in relazione a quanto sopra indicato. I prestiti nell'ambito del contratto di credito senior esistente del Gruppo da rimborsare con i proventi dei Titoli sono stati contratti con l’obiettivo di finanziare l'acquisizione di 537 C-Store in Australia da parte del Gruppo da Woolworths Group Limited.

I Titoli vengono offerti solo ad acquirenti istituzionali qualificati in conformità con la Regola 144A ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"), e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti in operazioni offshore in conformità al Regolamento S ai sensi del Securities Act e, se un investitore è residente in uno stato membro dello Spazio economico europeo (lo "SEE"), solo a persone diverse dagli investitori al dettaglio, laddove un investitore al dettaglio è definito come una persona che è uno (o più) dei seguenti casi: (i) un cliente al dettaglio secondo quanto definito all'Articolo 4, Paragrafo 1, Punto (11), della direttiva 2014/65/UE (e successive modifiche, "MIFID II"); oppure (ii) un cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE, quando tale cliente non si qualificherebbe come cliente professionale secondo quanto definito all'Articolo 4, Paragrafo 1, Punto (10), della MIFID II; o (iii) che non sia un investitore qualificato (ai sensi dell'Articolo 2, Paragrafo 1, Lettera e), della direttiva 2003/71/CE, unitamente alle sue eventuali modifiche, compresa la direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia stata attuata nello Stato membro interessato (la "Direttiva sul prospetto")

Questo documento non è un'offerta di titoli in vendita negli Stati Uniti. I Titoli non possono essere venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi del Securities Act o siano esenti da registrazione. L'offerta di Titoli descritta in questo annuncio e le relative garanzie non sono state e non verranno registrate ai sensi del Securities Act. Ne consegue che qualsiasi offerta o vendita di Titoli e di tali garanzie può essere effettuata unicamente nel contesto di una transazione esente dai requisiti di registrazione del Securities Act.

La promozione dei Titoli nel Regno Unito è limitata dal Financial Services and Markets Act 2000 (il "FSMA") e, di conseguenza, i Titoli non vengono promossi al pubblico generale nel Regno Unito. Il presente annuncio deve essere distribuito unicamente a, ed è diretto unicamente a, persone che (i) hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e successive modifiche (il "Financial Promotion Order"), (ii) sono persone che rientrano nell'articolo 49(2)(a) a (d) (aziende ad alto patrimonio netto, associazioni non costituite in società, ecc.) del Financial Promotion Order, (iii) si trovano al di fuori del Regno Unito, oppure (iv) sono persone a cui può essere legittimamente comunicato o fatto comunicare un invito o un incentivo a intraprendere un'attività di investimento ai sensi della sezione 21 dell'FSMA in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi titolo (tutte queste persone insieme sono indicate come "persone pertinenti"). Questo annuncio è diretto unicamente a persone pertinenti e non deve essere usato o considerato da chiunque non sia una persona pertinente.

Né il contenuto del sito web del Gruppo né qualsiasi sito web accessibile tramite collegamenti ipertestuali sul sito web del Gruppo è integrato in o fa parte di questo annuncio. La distribuzione di questo annuncio in giurisdizioni diverse dal Regno Unito può essere limitata dalla legge. Le persone in possesso di questo annuncio dovrebbero informarsi e attenersi a tali restrizioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione.

La presente non ha l’obiettivo di sollecitare denaro, titoli o altre considerazioni. In caso di invio in risposta alle informazioni qui contenute, l’invio non verrà accettato.

Si prevede che il mercato target del produttore (governance del prodotto MIFID II) per i Titoli e le eventuali garanzie correlate sia costituito esclusivamente da controparti idonee e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Non verrà redatto nessun documento informativo chiave (KID - Key Information Document) per i PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Investments Products - Prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), poiché non è previsto che i titoli vengano resi disponibili al dettaglio nello Spazio Economico Europeo.