EG Group a le plaisir de vous faire part d'une nouvelle étape de son implantation aux États-Unis grâce à l'acquisition d'un portefeuille comprenant 225 commerces de proximité et stations-service de la marque Minit Mart et quelques autres actifs connexes ('Minit Mart') auprès de TravelCenters of America LLC (Nasdaq:TA).

Le prix d'achat de l'acquisition, avant ajustement du fonds de roulement, s'élève à 305 millions de dollars, l'entreprise Minit Mart ayant enregistré un EBITDA audité de 43 millions de dollars pour l'exercice 2017. EG Group prévoyant des synergies annuelles de l'ordre de 20 millions de dollars, le multiple d'acquisition post-synergie de l'opération est de l'ordre de cinq fois sa valeur.

Minit Mart exerce ses activités dans neuf États du Midwest américain, qui sont très complémentaires des activités américaines existantes d'EG Group. L' entreprise rachetée emploie près de 2 500 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 720 millions de dollars pour l'exercice 2017.

Au début de l'année, EG Group a racheté à Kroger Co.(NYSE:KR) 762 sites de commerces de proximité aux États-Unis, opérant sous les enseignes suivantes : Turkey Hill, Loaf 'N Jug, Kwik Shop, Tom Thumb et QuikStop ('Kroger Deal'). Dans le cadre de l'accord Kroger, EG Group a établi son siège social nord-américain à Cincinnati, Ohio. En intégrant le portefeuille de Minit Mart, EG Group possédera et exploitera environ 1 000 sites aux États-Unis.

Mohsin Issa, fondateur et co-PDG d'EG Group, a déclaré : « Nous nous sommes formellement engagés à accroître notre présence aux États-Unis, le plus grand marché de proximité du monde, et nous sommes extrêmement heureux d'avoir signé les documents de transaction définitifs pour acquérir le réseau Minit Mart de TravelCenters. Le portefeuille de Minit Mart sera un ajout précieux à nos activités.

La capacité de notre groupe à maintenir la cohérence des standards de la marque et à offrir une expérience client adéquate a fait d'EG Group un partenaire de choix. Notre savoir-faire en matière de développement de portefeuilles similaires, de création d'opportunités de carrière et de capacité à tirer parti de nos relations avec les grandes marques de détail pour répondre aux besoins des clients et s'aligner sur les tendances du marché est inégalé. »

Zuber Issa, fondateur et co-PDG d'EG Group a ajouté : « Au cours des 17 dernières années, notre ambition a été de devenir l'un des principaux exploitants de stations-service et de commerces de proximité dans le monde. Il s'agit d'une nouvelle étape de notre développement international. L'acquisition de Minit Mart renforcera un réseau plus pérenne, nous permettant d'explorer d'autres perspectives de développement immobilier et, plus important encore, offrant de nouvelles opportunités de croissance aux États-Unis pour tous nos collaborateurs.

Nous sommes tous impatients d'accueillir les équipes talentueuses de Minit Mart dans la famille Euro Garages et nous travaillerons ensemble pour offrir aux clients une expérience de vente au détail encore meilleure en élargissant notre offre de commerces de proximité. »