EG Group Limited, une société privée à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Royaume-Uni et du Pays de Galles (avec ses filiales, le 'Groupe'), a annoncé aujourd'hui que l'une de ses filiales, EG Global Finance plc, une société publique à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Royaume-Uni et du Pays de Galles (l''Émetteur'), a l'intention d'offrir des billets garantis de premier rang d'un montant total de 1 260 000 000 euros (équivalent) échéant en 2025, sous la forme d'une combinaison de billets libellés en dollars américains et en euros (collectivement, les 'Billets'). Rien ne garantit que l'offre des Billets sera conclue.

Le Groupe a l'intention d'utiliser le produit des Billets, ainsi que les liquidités figurant au bilan et un apport en capital de 400 millions d'euros financé par l'émission d'actions privilégiées par une société holding indirecte du Groupe : (i) pour payer la contrepartie d'achat due aux actionnaires de Cumberland Farms en vertu de l'accord de fusion selon lequel le Groupe a accepté d'acheter Cumberland Farms le 31 juillet 2019 (tel que modifié ultérieurement) ; (ii) pour rembourser intégralement les billets de premier rang existants de Cumberland Farms, et (iii) pour payer les frais et dépenses encourus en relation avec ce qui précède.

Les Billets sont exclusivement proposés à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée (le 'Securities Act'), et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis dans le cadre d'opérations offshore conformément au règlement S du Securities Act et, si un investisseur est un résident d'un État membre de l'Espace économique européen (l''EEE'), uniquement à des personnes autres que des investisseurs de détail, un investisseur de détail étant défini comme une personne qui est l'un (ou plusieurs) des : (i) clients de détail tel que défini au point (11) de l'article 4(1) de la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, 'MIFID II') ; ou (ii) un client au sens de la Directive 2002/92/CE, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que défini au point (10) de l'article 4(1) de MIFID II ; ou (iii) qui n'est pas un investisseur qualifié (au sens du Règlement (UE) 2017/1129, ainsi que de ses modifications, le 'Règlement Prospectus').

Parallèlement à cette annonce, EG Group Limited a publié aujourd'hui des informations financières supplémentaires et d'autres informations relatives au Groupe, à l'acquisition proposée de Cumberland Farms et au financement par emprunt connexe, disponibles pour les investisseurs sur le site Web dédié aux relations avec les investisseurs du Groupe.

Le présent document ne constitue pas une offre de titres à vendre aux États-Unis. Les Billets ne peuvent pas être vendus aux États-Unis à moins qu'ils ne soient enregistrés conformément au Securities Act, ou qu'ils soient exemptés d'enregistrement. L'offre de Billets décrite dans le présent communiqué et toutes les garanties y afférentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act, et par conséquent toute offre ou vente de Billets et de telles garanties ne peut être effectuée que dans le cadre d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement du Securities Act.

La promotion des Billets au Royaume-Uni est limitée par le Financial Services and Markets Act 2000 (le 'FSMA') et, par conséquent, les Billets ne sont pas promus auprès du grand public au Royaume-Uni. Le présent communiqué est destiné à être distribué uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le 'Financial Promotion Order'), (ii) sont des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) (entreprises à valeur nette élevée, associations non constituées, etc.) l'ordonnance sur la promotion financière, (iii) se trouvent en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement au sens de l'article 21 de la FSMA en rapport avec l'émission ou la vente de valeurs mobilières peut être légalement communiquée ou faire l'objet d'une communication (toutes ces personnes étant désignées comme 'personnes concernées'). Cette communication est destinée uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisée ou invoquée par quiconque n'est pas une personne concernée.

Ni le contenu du site web du Groupe ni aucun autre site web accessible par des hyperliens sur le site web du Groupe n'est incorporé dans la présente annonce ou n'en fait partie. La distribution de cette communication dans des juridictions autres que le Royaume-Uni peut être limitée par la loi. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction concernée.

Aucune somme d'argent, aucun titre ou autre contrepartie n'est sollicité et, si ceux-ci sont envoyés en réponse aux informations contenues dans le présent document, ils ne seront pas acceptés.

Le marché cible du fabricant (gouvernance des produits MIFID II) pour les Billets et toutes les garanties associées devraient être des contreparties éligibles et des clients professionnels uniquement (tous les canaux de distribution). Aucun document d'information clé (DIC) PRIIPs ne sera préparé, car aucun titre n'est destiné à être mis à la disposition des particuliers dans l'EEE.